Germain est resté veuf avec 3 enfants. On lui conseille de prendre une nouvelle épouse et de rencontrer dans un village tout proche une jeune veuve. Il part, rejoint par son fils aîné Petit-Pierre et une jeune fille Marie que sa mère, lui a demandé d’accompagner à la ferme des Ormeaux, où elle doit se louer comme bergère. En chemin, un orage les oblige à passer la nuit dans un bois près de la mare au diable. Germain ne peut rester insensible au charme de Marie...